CHS fixa em US$ 25 preço de ação preferencial em oferta inicial
A CHS, maior cooperativa agrícola e de energia dos Estados Unidos, informou hoje que fixou em US$ 25 o preço das novas ações preferenciais classe B, que serão emitidas até a próxima segunda-feira, dia 15, informou hoje a companhia em comunicado.
Com isso, a cooperativa pretende levantar US$ 459,5 milhões (já descontadas a dedução dos descontos de subscrição, comissões e despesas da oferta) para investir na expansão de suas operações no país.
As ações preferenciais classe B que serão emitidas pela cooperativa deverão render aos acionistas dividendos de até 6,75% ao ano até 30 de setembro de 2024. Depois dessa data, os dividendos trimestrais vão equivaler à Taxa Libor trimestral acrescido de um spread de 4,155%. O dividendo, porém, nunca deve superar os 8% ao ano.
A listagem das ações preferenciais classe B foi solicitada pela CHS junto à Nasdaq sob a sigla “CHSCM”. A oferta inicial dessas ações ainda não foi avaliada nem reconhecida por nenhuma agência de classificação de risco.
A oferta deverá ser concluída na segunda-feira, 15, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
O objetivo da emissão de ações é levantar capital para a construção de uma nova fábrica de fertilizantes em Spiritwood, no Estado de Dakota do Norte. O conselho de administração da CHS aprovou os projetos finais do projeto, com um custo estimado em cerca de US$ 3 bilhões. A perspectiva é que a planta entre em operação em 2018 e empregue de 160 a 180 trabalhadores.
Os planos de construção da planta começaram a ser desenhados pela CHS em setembro de 2012, mas em abril deste ano a companhia postergou sua decisão final porque os custos trabalhistas e de construção estavam superando as estimativas iniciais. A cooperativa confirmou que bateu o martelo sobre o investimento na semana passada.
Valor Econômico, 09/09/2014
