A ascensão das Exportações Russas

As exportações de fertilizantes da Rússia, um dos principais produtores e já um dos cinco principais fornecedores para o mercado internacional, deverão acelerar, à medida que as expansões de capacidade de produção nos próximos oito anos superarem o crescimento do consumo doméstico.

Liderando o caminho estarão as exportações de Ureia, MOP e NPKs, com melhorias e expansões de plantas aumentando a produção para atender à demanda internacional e com o acesso direto dos produtores russos à Rocha Fosfática, deixando-os bem posicionados para explorar o crescente mercado global de NPKs.

A produção total de fertilizantes registrou uma taxa de crescimento anual de 3,35% na Rússia em sete anos até 2017, deixando-a em 22,5 milhões t em termos de nutrientes no ano passado, segundo o Serviço Estatal Federal da Rússia, com a maior parte já exportado.

Um plano de desenvolvimento da indústria de fertilizantes adotado pelo governo russo no final de março prevê um aumento de 5,5 milhões de t (2,76% CAGR) na produção até 2025 em comparação com 2017, sinalizando um maior crescimento das exportações.

O governo espera que a produção de fertilizantes nitrogenados atinja 12,3 milhões de toneladas em 2025, ante 10 milhões de toneladas no ano passado. A produção de fosfatos (P2O5) e potássio (K2O) deverá totalizar 4 milhões de toneladas e 11,7 milhões de toneladas em 2025, acima dos 3,9 milhões de toneladas e 8,6 milhões de toneladas em 2017, respectivamente.

A produção crescente nos últimos sete anos levou a um aumento das exportações das empresas russas. As exportações de fertilizantes químicos aumentaram 3,02% CAGR em 2010 – 2017 para 34,3 milhões de t. O MOP respondeu por 32% das exportações da Rússia no ano passado. A participação de Ureia e Nitrato de Amônio (AN) no total das exportações foi de 19% e 10%, respectivamente. NPKs e DAP / MAP representaram 17% e 10% das exportações.

A produção de ureia tem crescido constantemente na Rússia nos últimos sete anos graças à modernização das instalações existentes e ao início de novas unidades de produção. As empresas russas lançaram duas unidades de Ureia e três de Ureia granulada entre 2010 e 2017. A Eurochem encomendou sua segunda linha granular de Ureia em Novomoskovsk em 2010. A Phosagro lançou uma unidade de ureia 495.000 tpa e Ureia granulada de 500.000 tpa em Cherepovets em 2012 e 2017, respectivamente. A Acron iniciou uma unidade de Ureia com capacidade de 335.000 t por ano em sua unidade de Veliky Novgorod em 2012. Uma nova fábrica de Ureia granulada de 717.000 t / ano, a Ammoni, foi comissionada em Mendeleyevsk em 2015, perto do local de produção de AN existente.

A maioria das usinas de Ureia russas tem operado em capacidade próxima ou ligeiramente acima nos últimos sete anos. Mas a Togliattiazot usou apenas uma de suas duas unidades de Ureia com capacidade para 480 mil toneladas por ano até 2017. A empresa retomou a produção na segunda linha de produção no ano passado. Como resultado, a produção atingiu 720.200 t, a maior dos últimos seis anos, acima dos 552.200 t em 2016.

As empresas russas planejam expandir substancialmente as capacidades de Ureia nos próximos anos. A Acron espera finalizar a construção de uma sexta unidade de Ureia de 600 tpd na unidade de Veliky Novgorod no verão de 2018 e está atualizando suas linhas de produção existentes. A capacidade total da fábrica está definida para atingir 3650 tpd como resultado. O produtor de Metanol Metafrax iniciou este ano a construção de um complexo de Amônia-Ureia-Melamina com capacidade para produzir 562 mil toneladas de Ureia em Gubakha, em Perm Krai. Togliattiazot atraiu um empréstimo este ano para construir uma terceira unidade de Ureia com capacidade de 2200 tpd; a usina está programada para ser inaugurada em 2020. A Uralchem pretende concluir a modernização de sua fábrica de Perm em 2019, adicionando 254.000 tpa à sua capacidade. A Eurochem também está expandindo a produção de Ureia em sua fábrica de Nevinnomyssk.

Vários outros projetos de Ureia foram lançados na Rússia nos últimos anos, mas os acordos de financiamento ainda não foram concluídos. Por exemplo, Kuibyshevazot anunciou uma joint venture (JV) com a Maire Tecnimont para o desenvolvimento de um projeto greenfield de Ureia de 1500 tpd em Togliatti em julho de 2017. Ammoni também está considerando um projeto da segunda fase, Ammoni-2, com um acordo inicial assinado em fevereiro de 2016 com vários participantes, incluindo a empresa de petróleo russa Tatneft.

Maior produção após adições de capacidade impulsionará as exportações de Ureia da Rússia. A demanda dos agricultores por Ureia está crescendo na Rússia, mas permanece muito baixa em comparação com a AN; os embarques de ureia para os agricultores locais somaram apenas 293.500 t no ano passado, contra 223.700 t em 2016, segundo a Associação dos Produtores de Fertilizantes da Rússia (RAPU). As entregas para compradores industriais também demonstraram um crescimento lento; os embarques subiram para 895.500 t em 2017, de 887.300 t em 2016.

World Fertilizer, 22/08/2018