DuSolo garante 100% de participação no projeto Bomfim
A DuSolo Fertilizers assinou um contrato com a Quantum Fertilizantes do Tocantins para adquirir os restantes 25% do projeto Bomfim por R$ 5 milhões. Como parte do acordo, a DuSolo fará uma emissão privada de cerca de 22 milhões de ações ordinárias para financiar a compra.
A empresa afirmou que o acordo e a emissão privada devem ser fechados simultaneamente e estão sujeitos à aprovação da TSX Venture Exchange, uma repartição da Bolsa de Valores do Canadá.
O contrato prevê que a DuSolo passe a deter 100% de participação na P-Tec Agro Mineração SPE, empresa responsável pelo projeto Bomfim. Até então, a DuSolo tinha uma participação de 75% na P-Tec e os 25% restantes pertenciam à Quantum.
Os R$ 5 milhões deverão ser pagos pela DuSolo em seis parcelas, sendo a primeira de R$ 2 milhões até o dia 25 de outubro deste ano e uma outras de R$ 1 milhão até 25 de abril de 2015. Os restantes R$ 2 milhões serão quitados em quatro parcelas de R$ 500 mil, previstas para serem pagas entre abril de 2015 e abril de 2017.
A empresa também concordou em comprar de volta as 575 mil ações ordinárias da DuSolo que estavam em propriedade da Quantum, a um preço de R$ 0,48 por ação, visando levantar receitas brutas de R$ 278.570. Segundo a DuSolo, não há opções de compra de ações (warrants) associadas à oferta.
A companhia afirmou que do total de R$ 12,64 milhões, R$ 5,06 milhões serão usados para o pagamento do acordo e o restante será utilizado para o financiamento de trabalhos futuros em Bomfim.
Como parte da emissão privada, a Tembo Capital Mining Fund LP se comprometeu a investir R$ 10,53 milhões em 18.518.519 ações ordinárias da DuSolo, o que representa 14,7% de participação. Até a data do comunicado, a Tembo não detinha títulos da empresa.
Em paralelo ao investimento da Tembo, a DuSolo receberá uma contribuição da M&G Investment Management Limited, que detém atualmente 9,6% empresa. A M&G comprará mais 12,5 milhões de ações ordinárias da companhia, totalizando cerca de R$ 1,42 milhão, para aumentar sua participação para 9,9%.
A DuSolo Fertilizers, antiga Eagle Star, é uma mineradora canadense voltada para o desenvolvimento, exploração e aquisição de oportunidades de fosfato no Brasil. Além de Bomfim, a empresa controla o projeto Ruth e o projeto Samba, ambos no Estado do Piauí.
Notícias de Mineração, 12/09/2014
