ICL Adquire Negócios de Nutrição Vegetal na América do Sul da Compass Minerals
A ICL, uma empresa líder global em minerais especiais e especialidades químicas, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Compass Minerals América do Sul SA, que inclui o negócio de Nutrição Vegetal da América do Sul da Compass Minerals – após uma exclusão planejada dos negócios existentes de tratamento de água e produtos químicos – por aproximadamente R$ 2.207 bilhões. Este valor inclui a premissa de aproximadamente R$ 600 milhões de dívida líquida e está sujeito aos ajustes habituais após o fechamento. Além disso, a transação inclui um earnout de até aproximadamente R$ 88 milhões (~ US $ 16 milhões).
A empresa South American Plant Nutrition é a empresa líder em nutrição vegetal especializada no Brasil e oferece uma ampla gama de soluções para nutrição e estimulação vegetal, tratamento de solo, tratamento de sementes e fitossanidade, cobrindo todas as principais safras brasileiras. Seu portfólio de produtos inclui fertilizantes de eficiência aprimorada e fertilizantes de liberação controlada, micronutrientes de solo e foliares, nutrientes secundários, bioestimulantes e adjuvantes. A empresa está presente em 25 dos 26 estados brasileiros e atende mais de 32.000 fazendas direta e indiretamente, com vendas diretas à fazenda responsáveis por aproximadamente 50% das vendas totais.
“Esta transação, junto com nossa recente aquisição da Fertiláqua no Brasil e nosso negócio de nutrição vegetal especialidade existente lá, posicionará a ICL como a empresa líder em nutrição vegetal especializada no Brasil, um dos mercados agrícolas de crescimento mais rápido do mundo. Esta importante próxima etapa cumpre nossa estratégia declarada de alcançar posições de liderança em mercados de nutrição de plantas especiais de alto crescimento, como o Brasil, e também acelera nosso progresso em direção à liderança global de longo prazo para nossa divisão de Soluções Ag Inovadoras”, disse Raviv Zoller, presidente e CEO da ICL.
“Além disso, isso expandirá significativamente o portfólio de produtos e a lucratividade da ICL, ao mesmo tempo que fornecerá um equilíbrio sazonal adicional entre os hemisférios norte e sul. Além disso, espera-se que essa aquisição gere oportunidades de sinergia comercial e operacional significativas por meio dos pontos fortes combinados da ICL, Fertiláqua e do negócio sul-americano de nutrição vegetal líder de mercado da Compass Minerals e também nos permitirá entregar a massa crítica que buscamos Brasil. Esperamos dar as boas-vindas à equipe sul-americana de Nutrição de Plantas e integrá-la à nossa equipe existente no Brasil ”, concluiu Zoller.
Após a conclusão da aquisição, a ICL espera ser capaz de oferecer o portfólio mais amplo e avançado de produtos de nutrição vegetal cobrindo toda a cadeia de valor agrícola. Sua base de clientes expandida irá abranger desde fornecedores B2B – como fabricantes de nutrição vegetal e misturadores a granel – até parceiros B2C – como varejistas de insumos agrícolas, cooperativas e grandes fazendas. Os negócios combinados irão alavancar uma base de ativos bem estabelecida, com um total de oito locais de produção e uma força de vendas considerável, fornecendo cobertura comercial completa para todas as regiões agrícolas do Brasil.
“Embora o negócio de Nutrição Vegetal na América do Sul não faça parte de nossa estratégia voltada para o futuro, continuamos a acreditar que o futuro é brilhante para esses ativos produtivos”, disse Kevin S. Crutchfield, presidente e CEO da Compass Minerals. “Estamos, portanto, satisfeitos em ver este negócio e, mais importante, a forte equipe de profissionais que o opera encontrar um lar estratégico com a ICL.”
A aquisição está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2021, sujeita à conclusão da exclusão dos negócios de tratamento de água e produtos químicos da Compass Mineral na América do Sul e ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
ICL, 24/03/2021
